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All'inizio del XII secolo, in Cina infuria la guerra tra la dinastia Sung e i 108 ribelli che vivono nelle montagne. L'arrivo delle truppe imperiali...

Cina, XIV secolo. Grazie all'intercessione della cortigiana Li Shishi, il bandito Yan Qing e la sua banda di sei fuorilegge ottengono il perdono...

Mentre un coraggioso generale cinese e i suoi uomini combattono contro gli invasori tartari, alcuni spadaccini cercano di ottenere dodici medaglioni...